В навечерието на китайската Нова година Deepseek се роди и тръгва огромна вълна в технологичните кръгове и капиталовите пазари у дома и в чужбина със светкавична скорост.
Със своя уникален и усъвършенстван технически път, по -ниска цена, по -висока производителност на модела и стратегия за отворен код, DeepSeek внесе шокиращ „ефект на сом“ в индустрията на AI.
Поради въздействието върху изчислителната логика на мощността, DeepSeek се превърна в "черен лебед" на Уолстрийт, а лидерът на изчислителния мощност NVIDIA и редица запаси от технологии в САЩ се понижиха в паника.
В същото време, на 28 януари, местно време цените на акциите на много водещи компании за фотоника у дома и в чужбина също рязко паднаха. Цените на акциите на Lumentum, Coherent и Fabrinet паднаха с около 20%. ASML (доставчик на литографско оборудване) падна с 6%.
Вътрешно е засегната и веригата на AI на AI на пазара на A-Share. Лидерът на оптичната комуникация на капиталовия пазар "Yi Zhongtian" - Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang и Tianfu Communication са спаднали съответно с 26.43%, 23.48% и 25.87% през последните пет търговски дни. Цените на акциите на други изброени компании като оптични модули и оптични чипове също паднаха в един момент.
Причината за това е, че като безплатен и асистент на AI с отворен код, DeepSeek има много по -ниски оперативни разходи от конкурентите като Chatgpt. За разлика от тях, Chatgpt трябва да разчита на технологични и професионални центрове за данни от висок клас, оборудвани с високоскоростни оптични приемо-предаватели, което носи скъпи разходи.
Тенденцията тихо се промени: Deepseek има дългосрочно положително въздействие върху AI
След като DeepSeek AI пусна LLM напредък в края на януари, технологиите запаси се колебаят жестоко
Съвместният изпълнителен директор Джим Андерсън: Поръчките на клиентите и дългосрочните прогнози не са се променили значително
Дългосрочна перспектива: AI технологиите напредък като DeepSeek намаляват разходите за изчисления на AI и правят AI по-популярни, което е положително за дългосрочните пазарни тенденции на Coherent.
"Всяко технологично развитие, което намалява разходите за AI и разширява AI приложенията, е положителен сигнал за пазара в дългосрочен план." - Джим Андерсън
През последните години правителството на САЩ забрани износа на AI чипове и производствено оборудване с най-висока специална спецификация, отчасти защото се надява да забави развитието на Китай в AI Computing. Появата на Deepseek обаче може да означава, че ефективността на тази стратегия се оспорва.
Възгледи на експерти: Фотониката играе ключова роля в индустрията на AI
Въпреки че индустрията все още има съмнения относно техническата сила на DeepSeek, пазарът се притеснява, че американските технологични гиганти могат да преоценят огромните си инвестиционни планове за AI центрове за данни и дори могат да намалят разходите, първоначално насрочени за 2025 г. и след това.
На срещата на върха на SPIE Global Business (проведена по време на Photonics West) на 28 януари няколко експерти от индустрията на фотониката подчертаха основната роля на фотоновите технологии в изграждането на AI инфраструктура.
Санджай Партхасарати, главен маркетинг директор на Coherent, заяви, че настоящите "супер тенденции" в комуникационната индустрия са съсредоточени около развитието на AI, особено търсенето на оптична връзка между AI чип клъстери.
Изпълнителният директор на MKS Instruments Джон Лий подчерта надеждността на AI изчисленията върху технологията за опаковане от висок клас, като посочи ключовата роля на високоскоростните лазерни микро-VIA сондажи при модерно производство на ПХБ, което дава възможност на компании като NVIDIA да пакетират множество най-съвременни чипове заедно, за да увеличат скоростта на изчисляване.
Икономистът на UBS Майк Райън заяви в своята встъпителна реч на срещата на върха, че въпреки че DeepSeek все още трябва да бъде предпазлив, ако технологията му се представи както се рекламира, тя може да се превърне в "смяна на играта" в индустрията на AI.
Според неотдавнашен доклад, публикуван от Dell'oro Group, организация за изследване на чуждестранни пазари за оптични комуникации, се очаква да превключва разходите в AI Back-End Networks да надхвърли 100 милиарда долара между 2025 и 2029 г. През 2024 г. Celestica, Huawei и Nvidia са водещи на пазара, но основните пазарни промени могат да настъпят през 2025 г.
„Въпреки неотдавнашното съобщение на DeepSeek за модел с отворен код със значително намалено използване на ресурсите и опасенията на пазара относно перспективите за разходите за инфраструктура на AI ускоряване, ние все още очакваме търсенето на ускори от висок клас и тяхната подкрепяща инфраструктура да останат силни.“ - Sameh Boujelbene, вицепрезидент на Dell'oro Group
Вътрешно проследяване: Вътрешните AI чипове и веригата за компютърна електроенергия бързо свързани
Понастоящем Deepseek започна Ай „война за изгаряне на пари“ у дома и в чужбина.
От гледна точка на индустриалната верига, свързана с местността, Changjiang Computing, дъщерно дружество на Fiberhome Communications, предприе бързи действия за насърчаване на местното внедряване на DeepSeek. Yongding и други компании също са се свързали с модела DeepSeek, за да изследват съвместно безкрайните възможности на технологията за изкуствен интелект.
В същото време вътрешният голям модел и веригата за компютърна електроенергия също ускорява зрелостта. DeepSeek получи подкрепата на 16 основни вътрешни AI чипа. Този съюз допълнително подобри своята конкурентоспособност на вътрешния пазар.
Днес Министерството на индустрията и информационните технологии заяви, че по време на пролетния фестивал през 2025 г. трите основни телекомуникационни компании, China Mobile, China Telecom и China Unicom, са напълно свързани с големия модел с отворен код в DeepSeek и го прилагат в множество сценарии и продукти.
Всички десет най -добри облачни гиганти в Китай подкрепиха Deepseek. В допълнение, се носят слухове, че Alibaba планира да инвестира 1 милиард долара в Deepseek. Въпреки че по -късно вицепрезидентът на Alibaba отрече слуховете, новината все още привлече широко внимание и разгорещени дискусии на капиталовия пазар.
Тези ключови събития не само демонстрират широкото влияние на DeepSeek у дома и в чужбина, но също така показват, че той ще продължи да играе важна роля в бъдеще и ще води иновативното развитие на технологията за изкуствен интелект.
В бъдеще инвестиционната тенденция на центровете за данни за AI, стратегиите за реакция на американските технологични гиганти и корекциите на индустрията на фотониката ще се превърнат в фокус на пазарното внимание.